訊連(5203)旗下轉投資的行動平台軟體公司玩美移動將於美國時間10月28日與Provident完成正式合併,並於31日正式以代碼「PERF」和「PERF WS」開始交易。這也是繼Gogoro、Appier、UP直播等公司後,又一家台灣軟體公司在海外掛牌。
根據玩美移動的財報顯示,2022上半年的營收為2337.9萬美元(約新台幣7.48億元),並成功轉虧為盈,每股純益為0.08元。
據玩美移動與Provident的合併協議,此交易將玩美移動企業價值訂定為約美金10.2億元(約合新台幣329.5億元)。此合併案預計將為玩美移動籌募總額高達美金1.19億元(約合新台幣38.5億元)的資金,以支持玩美移動的業務成長。
玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示,「25日是具有重要里程碑意義的一天。」。該公司一直致力於引領全球美容行業的數位轉型,以科技為消費體驗注入娛樂性,提供流暢趣味的虛擬試用體驗給消費者,同時也為環境保護盡一份心力。「今天Provident臨時股東大會通過此合併案的結果,為我們提供了足夠的資源,繼續推進下一階段的成長,使我們能夠在美妝時尚產業轉型的關鍵時刻,快速抓住不斷變化的商機。我為公司所取得的成就感到自豪,並對我們與Provident合作能帶來的全新可能期待不已。」
訊連科技因持股玩美移動36.3%股份,投資金額已經成長10倍,達到3.66億美元(約新台幣116億元),未來不排除在一年閉鎖期之後,處份部份股權,以回收投資利益。
玩美移動和Provident預計於美國時間2022年10月28日完成正式合併。玩美移動股票和認股權證預計將於美國時間2022年10月31日起,在紐約證券交易所分別以代碼「PERF」和「PERF WS」開始交易。
玩美移動是以台灣為主要研發基地的軟體公司,以人工智慧(AI)、擴增實境(AR)開發美妝、時尚產業SaaS(Software-as-a-Service)科技服務的科技領導公司。玩美移動(Perfect Corp.),與美國上市的特殊目的收購公司(SPAC, Special Purpose Acquisition Company)Provident Acquisition Corp.(Nasdaq: PAQC; “Provident”),共同宣布雙方的合併案已在美國時間2022年10月25日舉行的Provident臨時股東大會(EGM)上獲得批准。
玩美移動的客戶已涵蓋全球20大美妝集團中的17個,所支援的虛擬消費產品試用超過100億次,涵蓋廣泛的商品類別包括化妝品、肌膚保養、髮色和時尚配飾等。
此次私募增資(PIPE)交易中新加入投資人包含,訊連科技Cyberlink、香奈兒CHANEL、資生堂SHISEIDO、Snap及其他知名金融投資人。