21:53 陳碧芬/台北報導

摩根大通:金可-KY合併案創三大新記錄

金可-KY(8406)與Glamor Vision Ltd及其子公司26日簽署合併契約,Glamor Vision財務顧問摩根大通銀行表示,此宗交易案創下三項新記錄:其一, 史上規模最大的台灣消費性產業上市/櫃公司的私有化交易,其二,近三年來,規模最大的私募基金(PE)參與台灣上市/櫃公司私有化交易。

其三,此次提議金額相較於金可的前一交易日(11/25)的收盤價格相比,溢價38.6%。是自2016年以來,台灣上市/櫃公司私有化案例中最高之溢價比例。金可-KY在重訊公告表示,公司每股股權價值介於新台幣265.8元至283.9元之間,此次合併案的現金合併對價為每股新台幣280元,介於獨立專家評估的價格區間內,應屬合理。

Glamor Vision Ltd.是金可-KY大股東Hydron International Co., Ltd.設立,共同投資人包括Baring Private Equity Asia(霸菱亞洲)、及寶島光學科技子公司New Path International Co., Ltd.,可說是隱形眼睛業界的中外企業大整併。

摩根大通銀行表示,霸菱亞洲是一家居於全球領先地位的私募股權基金公司,旗下管理總資產超過370億美元。擁有橫跨香港、北京、上海、孟買、新德里、新加坡、東京、倫敦、雪梨和洛杉磯的全球佈局。霸菱亞洲擁有超過24年的投資記錄,為旗下的投資組合公司提供豐富的資源支援和潛在價值創造機會。

摩根大通銀行也指出,此次交易案是霸菱亞洲在國際擴張、以及在台灣地區投資歷程的重要里程碑。

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