台股ETF今年人氣超旺,「國泰永續高股息ETF」7月25日規模來到2,234億,破百萬的受益人讓其他ETF都黯然失色,股價也在短短1個月間,即從6月27日的19.03元突破22元,來到7月25日的22.20元,股價持續創高!引發網路熱烈討論「高股息ETF到底要繼續抱著還是出清呢?法人建議,第三季電子股旺季來臨,有助台股下半年走勢,加上國泰永續高股息ETF即將於8月中旬除息,投資人若要調節,可做一關鍵動作:將部分轉為「定期定額」,才不會錯失下一波行情。
國泰永續高股息ETF上一次5月17日除息,3天內即在5月19日盤中完成填息,百萬受益人穩領息收紅包,國泰永續高股息基金經理人游日傑指出,國泰永續高股息ETF追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數,近一個月來受惠AI股領漲,指數含息報酬上漲12.3%,相較臺灣加權報酬指數的0.7%,更具成長動能,雖上週台積電法說會的財測,引發台股動盪,然而台積電對AI前景釋出正面看法,預期盤面焦點仍以AI相關族群為主。
觀察國泰永續高股息ETF的定期定額報酬率表現,假設投資人每月投資5,000元的國泰永續高股息ETF,自2020年7月成立以來,截至6月底,有高達23.74%的投資報酬率,或今年才開始定期定額存6個月的國泰永續高股息ETF,亦有14.42%的好成績,讓許多人直呼「捨不得分手!」
國泰投信建議,ETF訴求的是價格便宜,也因為每次投入的金額不多,一定要有耐心的紀律投資,長期下來才能逐步累積,收穫資產的成長,近期高股息ETF股價創高,若想獲利了結,建議可考慮將資金轉向,比如手上有50張,可用一半或30張左右來做調節,將資金轉向為定期定額,將配息再投資,享有複利效果,也不會有錯過未來行情的風險。
國泰投信指出,國泰永續高股息ETF是目前台股所有高股息ETF中,唯一有納入ESG做為篩選門檻者,與全球正快速發展的ESG投資趨勢相吻合。此外,國泰永續高股息ETF的核心投資理念,並不是單純僅進行高殖利率的要求,而是還包含了對ESG、近四季EPS、殖利率平穩性等多重的篩選條件,因此國泰永續高股息ETF選股的屬性,基本上都是平穩營運、永續經營的公司,訴求提供投資人長期安全的持股,及較小的波動度,相當適合存股組或有退休規劃的族群,而且國泰永續高股息ETF在2022年的總費用率僅0.5%,是國內所有高股息ETF中最低的,確實達到ETF低成本的優勢。