面對2023經濟及氣候變遷的「動盪年」，企業主如何在變幻莫測的情勢中找到「低風險、高回報」的投資契機?透過控股投資強化企業價值將是「解方」。「控股權投資」實質要進入企業的經營階層，為企業進行價值的再造；今翊資本(Nexus Point)擁有豐富經驗的專業團隊，投資績效亮眼。
龔國權於二〇一七年與合夥人共同成立今翊資本(Nexus Point) ，不到六年時間，旗下管理資產規模已經超過十億美元。今翊資本聚焦在亞洲中型規模企業，藉由資金投入參與企業營運，為企業進行價值再造。龔國權頂著哈佛商學院工商管理碩士的高學歷，曾在麥肯錫(McKinsey&Company)、凱雷亞洲(CarlyleAsia Partners)等國際大行任職，兩岸三地投資經驗超過二十八年，更一度被華爾街日報譽為「頂級交易撮合人」，促成許多成功投資案例。
從服務消費、環保服務、醫療保健到電信媒體等，龔國權投資過的案例年息稅折攤前利潤 (EBITDA) 增長率達二十五%以上。今翊資本至今的投資包括台灣的漢堡王及崇仁科技、香港的鴻安集團、大陸的巨貿、勁松口腔、三櫻包裝等，他看好大中華地區的私募股權巿場，並透過私募基金發掘潛力企業，現為亞洲私募基金關鍵推手。
龔國權強調，控股投資致勝關鍵，是要「為企業進行價值再造」。龔國權曾在二〇〇八年主導安博凱私募基金(MBK)入主八大電視，利用二年的時間改善節目內容與提升廣告收益，二〇一一年成功以高回報離場。龔國權深厚的商管知識是促進今翊資本成為亞洲私募基金領航者關鍵。龔國權認為，控股投資成功的關鍵在投資後的「管理功力」，資金進場後，擘劃三至五年的經營計畫，就像養小孩一樣，從懷胎十月到長大成人，透過豐富的管理經驗及溝通協調，讓原有管理階層認可，共同改變企業DNA，為企業的價值加分。
龔國權認為，台灣和大陸巿場近年崛起了控股投資風氣，主要是許多創始人意識到，企業不僅需要穩健的戰略，更需要經驗豐富的專業夥伴。今翊資本本著為企業創造價值、補足企業運營能力為出發點，延攬了各領域經營好手加入，一旦在市場上尋見好的投資機會，就能即時評估，為企業營運賦能轉型。
面對全球低碳排淨零的趨勢，未來企業將面臨「沒有ESG，就沒有訂單」的挑戰，但ESG不只關乎有無訂單，連財務投資、永續發展都有關聯性。龔國權表示：透過控股權投資不但可以提升被投資企業的價值，透過改造的過程，也可以更符合當下ESG的要求。例如，龔國權主導的複合軟管供應商江蘇三櫻投資案，也成功的協助三櫻開發出一〇〇%回收的複合軟管，並預計每年可回收七千噸塑膠。三櫻主要供應口腔護理、化妝品、藥品和餐飲等複合軟管的包材，年出貨量超過十億支，透過控股權投資促進企業在ESG上的作為，增進巿場營收。
台灣方面，今翊資本所投資的知名速食品牌漢堡王(Burger King)，也導入ESG的經營理念，除了基本的減少食品包材、減少廢棄物外，二〇一九年起使用紙質吸管，每年可減少超過六百萬支的吸管使用量。九十九%的杯子與包裝袋採纖維包裝，更推出雞、豬、魚肉等可在地供應原料的新品，減少因為食材帶來的碳排放量。
後疫情時代，台灣以代工製造為主的經濟體，將面對長鏈變短鏈及ESG的挑戰。對企業而言，如何將ESG納入經營成本，進行升級再造，都是重要的營運考驗；龔國權正以超過二十八年私募股權投資和戰略經驗，助攻企業轉型、掌握巿場發展契機。
(中國時報/魏嘉虹)