富士康工業互聯網(FII)發行價底定,富士康招股說明書披露IPO(首次公開發行)定價為每股13.77元(人民幣,下同),這個發行價格略低於先前市場預期的每股14.04元,且271.2億元的融資規模也略少於先前揭露的272.53億元。
富士康工業互聯網簡稱「工業富聯」,工業富聯5月23日公布招股說明書和發行公告,發行價格訂在13.77元,本益比17.09倍,23日舉辦線上法人說明會,24日舉辦申購,25日公布中籤率,28日公布中籤號碼及繳款。法人預估,工業富聯最快5月底在上海A股掛牌上市。
戰略配股占3成
從客戶端來看,招股書指出,工業富聯的主要客戶(按字母排序)包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為(Huawei)、聯想(Lenovo)、NetApp、Nokia、nVidia等,前5大客戶營收占比約占整體營收7成多。今年第一季營收776.9億元,較上年同期成長19.8%,獲利26.3億元。
招股書同時披露,戰略投資者承諾的認購資金已於規定時間內全部匯至主承銷商指定的銀行帳戶,本次發行最終戰略配售數量為5.908億股,約占發行總數量的30%。
募資271.2億人幣
富士康此次IPO發行預計募集資金總額271.2億元,這個規模在A股歷史上未能進入前10名,只能排在中國人壽的283.2億元之後,名列第11位。A股IPO融資規模排名前三的股票分別為農業銀行685.29億元、中國石油668億元,以及中國神華665.82億元。
對於普通投資者來說,中籤率及投資收益是最關注的問題。澎湃新聞預估,按行業平均本益比計算,富士康的目標股價應該可以漲到33.57元。從歷史資料來看,申購20萬股必中一籤,也就是說,富士康的網上中籤率大概在0.5%左右,單籤的收益有望超過1.98萬元,在當前打新收益大幅下滑的情況下,仍然是較為可觀的。
(記者/許昌平)