碩天科技(3617)發行國內第二次無擔保轉換公司債,發行總面額為新台幣12億元,競拍底標價為100元,最低投標單位為1張,每一投標單最高投標數量不超過1,020張,單一投標人最高得標張數合計不超過1,020張,預計於6月1日於交易所「承銷有價證券競價拍賣系統」開始投標。
碩天科技此次轉換公司債每張發行面額10萬元整,共計發行12,000張,依法保留承銷總數15%共1,800張由承銷團自行認購,其餘10,200張採競價拍賣方式辦理公開銷售。此次碩天二(36172)轉換溢價率為102.46%,轉換價格訂為200元,發行期間為五年,其賣回權於發行滿三年、滿四年及到期時之年收益率均為0.5%(實質收益率分別為101.5075%、102.0151%及102.5251%)。
碩天科技為電源管理解決方案廠商,專注於不斷電系統自有品牌CyberPower的經營,產品從設計、開發、製造乃至於後段行銷、配送、客服以及維修,全由公司一手建置,如今CyberPower品牌之銷售版圖已遍及全球逾100個國家,並且深耕北美市場多年,在所有大型連鎖通路如Best Buy、Walmart、Costco及電商龍頭Amazon銷售,是北美市場第二大UPS品牌。
碩天近年來切入資料中心電源管理系統,且透過北美系統客戶打入資料中心應用,該類產品比重逐年提高,隨著海運價格逐步回穩,公司擴大菲律賓廠產能,以降低中國產品輸美的關稅干擾。碩天科技今年第一季營收達25.59億元,年成長12.27%,每股純益2.56元。
近年受惠於5G產業及能源業景氣上揚,雲端服務、資料中心及儲能市場需求成長,電源管理及電力保護扮演的角色日趨重要,帶動不斷電電源系統產品需求持續增溫。而過去幾年疫情影響,數位辦公、數位學習、數位娛樂等模式成為新常態,也加速企業雲端轉型進程,雲服務為企業營運所需,因此資料中心電源管理產品需求提升,可望推升該公司營運成長動能。