2018-04-25・工商-綜合報導

2018-04-25・工商-綜合報導
新光金砸130億 換股娶元富證

光金控24日宣布以換股方式,併購元富證券,1股元富證可換0.96股新光金,以23日收盤價來看,新光金是以約每股12元的價格「娶」元富,溢價18.8%,總價格130億元,此案將等6月股東會通過,預計9月30日為換股基礎日,屆時新光金對元富證持股將從現行33.45%,提高為
100%持股。

新光金併元富證方式及效益
新光金併元富證方式及效益

新光金副董李紀珠表示,此併購案可優化新光金的負債淨值比、雙重槓桿比,同時元富證有94萬客戶,雙方可深化合作、擴大商品線與客戶群,合併後新光金將朝保險、銀行、證券三引擎發展。李紀珠說:「雙方一直有共識要深化整合,現在是不錯的時點,合併後雙方都能成長更快」。

李紀珠強調,由於元富證經紀業務市占約4%,居業界前六大,債券業務也是市場領導地位,具「市場知名度」,因此合併後將保留元富證的品牌,不會更名,同時因為新光金旗下只有元富證一家證券公司,合併後員工權益及業務都不受影響。

新光金將以發行10.3億股新股的方式進行換股合併,合併後新光金股本將從現行1,064億元,提高為1,167億元,每股淨值可望逾14元,金控資本適足率從118%提高到121%,負債淨值比從15%降到14%、雙重槓桿比也可從108%降到107%,且此案無併購利益及減損要認列,不影響損益。

新光金財務長徐順鋆表示,合併後將可提升經營效益,且每股盈餘可100%認列元富證獲利,將有助提升經營績效。

元富證總經理李明輝表示,在金融海嘯前,新光金股價是43.8元,元富證是19.3元,都是近十年高點,也代表新光金過去十年在經營效益上是處於調整過程,且花很大心力,去年到今年第一季即可看見改善結果,尤其今年新光金EPS達1.58元,是金控第二;而證券股目前股價淨值比都低於1,現在換為新光金股票,「(價格)可能不甚滿意」,但長久來看,新光金「上漲的想像空間會比證券來得大」。

(工商時報/彭禎伶、方歆婷)

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