凱基銀行積極推動公平待客，秉持「以客戶為中心」的企業理念，不僅以專業、貼心、創新的金融服務滿足客戶的需求，針對高齡客戶，更推動高齡金融規劃顧問師服務、客服高齡優先接聽、高齡優先叫號服務等多項銀色友善措施，因而榮獲第 18 屆財富管理銀行暨證券評鑑的「最佳銀色友善獎」。此外，凱基銀行針對客戶財富管理、資產傳承、退休規劃需求提供專業的建議及產品規劃，以及協助小資族群助攻理財服務，分別獲得「最佳財富管理形象獎」及「最佳行銷創新獎」的肯定。
凱基銀行因應高齡化社會來臨，為滿足退休及高齡客戶多樣化的理財需求，積極鼓勵員工取得「高齡金融規劃顧問師」，從資產配置、風險規劃搭配信託專業，不僅在專業上滿足客戶的理財需求外，亦積極推動高齡金融友善服務，包括「高齡優先接聽」及「台語專線」服務，65歲以上的高齡客戶進線客服直接由專人接聽，並提供「台語馬A通」客服專人親切解說，讓語言不再成為溝通的阻礙。全臺分行亦提供「高齡優先服務」，引導長者至樂齡專櫃優先洽辦，並於櫃檯增設放大版約據、表單，方便客戶閱讀，打造高齡友善金融環境。
凱基銀行在財富管理上，打造3D理財、720度全方位服務，滿足客戶在財富管理上的多元需求。凱基銀行以Dependable可靠的理財團隊，讓專業的人提供理財諮詢服務；提供Diversified完整的解決方案，滿足客戶多元財務需求與目標；透過Digital數位協作，提升資產配置的流程服務效率。此外，除了360度水平面由客戶自身出發，滿足不同人生階段的理財規劃服務，更進一步延伸至垂直面360度由客戶家族出發，協助全資產盤點的傳承規劃服務。
除了有財富管理需求的高資產族群外，凱基銀行也運用數位金融的優勢，協助小資客群累積個人資產，透過「Karry數位帳戶」針對客戶閒置的台幣或外幣，提供具市場競爭力的優利活儲方案，並且享有基金申購及台股交易手續費的優惠。凱基銀行更透過O2O（Online to Offline）溝通策略，採取數位媒體廣告宣傳，並結合年輕族群最愛的KOL與社群APP等推廣，並搭配線下分行、戶外影音廣告，達到全方位行銷溝通。
凱基銀行持續以「客戶為中心」推動全方位金融服務，並積極優化各項作業流程，實踐公平待客的社會責任，提供客戶更有溫度及更有感的金融服務體驗。