2019-06-03・旺報-綜合報導

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陸股力拚貿戰 帶領基金衝出高獲利

前5月平均收益率逾18% 農業、消費表現最好

雖然外有貿易戰烏雲罩頂,但今年前五個月,滬深兩地股市仍然有兩位數增長,帶動公募基金獲利亮眼。據Wind統計,截至5月31日,大陸所有377檔主動股票基金前5月的平均收益率為18.07%,其中355檔取得正收益,占比超過9成;特別是持股著重在農業、消費、保險領域的基金取得不凡的表現,其中銀華農業產業基金繼續保持領先,前5月收益率56.68%。

5月全球股市震盪,但截至5月31日,上證綜指上漲16.23%,深證成指上漲23.25%,創業板指18.64%,主動股票基金平均表現和大盤差不多,全部377檔主動股票基金前5月的平均收益率為18.07%;其中,前5月收益率超過10%的主動股票型基金達到309檔,占比81.96%;140檔基金收益率超過20%,占比37.14%;38檔基金收益率超過30%,占比7.96%。

農業型基金獲利搶眼。圖為2018年10月8日,山東聊城農民利用收割機在田間收割大豆。(新華社)
農業型基金獲利搶眼。圖為2018年10月8日,山東聊城農民利用收割機在田間收割大豆。(新華社)

農業指數大漲70%

值得注意的是,多檔主動股票基金前5月收益率超過了40%,表現突出,銀華農業產業繼續保持了業績領先,前5月達56.68%,收益率最高;其次是諾安新經濟,以53.38%收益率位居第二;創金合信消費主題A、嘉實農業產業、中歐消費主題A、中歐品質消費A、天弘文化新興產業的收益率分別達49.82%、48.98%、48.21%、46.45%和45.74%;易方達消費行業、諾安高端製造、鵬華養老產業以43.67%、41.87%和41.45%的業績排名靠前。

《中國基金報》指出,上述基金實現了優秀的業績,主要與大量持股領域的突出表現有關。統計顯示,部位著重在農業、消費、保險的基金取得不錯的表現,農業指數在前5月大幅上漲,以70.51%的漲幅位列各主要行業第一位;酒類指數、保險指數前5個月分別以55.77%和38.46%的漲幅表現居前。

多檔消費型基金表現突出。圖為5月2日,消費者在海口日月廣場免稅店購物。(新華社)
多檔消費型基金表現突出。圖為5月2日,消費者在海口日月廣場免稅店購物。(新華社)

海外型原油基金優

在海外基金方面,雖然海外市場在5月出現較大波動,但由於國際油價上揚,以原油為主體的基金表現良好。總體而言,原油主題的QDII基金維持了優勢,收益率居前;此外,科技類、房地產類等主題QDII基金表現較好。

數據顯示,截至5月30日,253檔QDII基金今年以來平均收益率為6.59%,但是業績出現了較大分化,其中收益率超過10%的QDII基金68檔,占26.88%;原油主題領跑其他QDII基金,南方原油A前今年以來收益率21.23%,表現最好,其次是易方達原油A人民幣、易方達原油A美元現匯,達到21.06%和20.44%;國泰大宗商品、嘉實原油的收益率也達到19.69%和19.45%。

科創板帶動唱 陸債券基金大賣

在科創板基金的領頭下,大陸新基金的募集在近兩個月明顯回暖。《證券日報》統計,今年前五個月,公募基金共發行並成立了316檔新基金產品,合計募集資金3508.92億元(人民幣,下同),與去年同期相比基本持平;但值得注意的是,債券基金近兩個月大賣,顯示投資人對經濟前景持較為保守的看法。

在今年前兩個月,新基金發行還是不溫不火的狀態,直到今年4月份,基金大賣的消息才不斷傳出,睿遠基金首檔公募產品一天大賣700億元,民生加銀中債1-3年農發債募集規模高達224億元,首批科創板基金迅速被搶購一空,合計募集規模超1000億元。

值得注意的是,出現大賣的基金更多的是在債券基金上,債基合計募集金額達到2190.08億元,占比超6成,而在去年同期債券基金的募集金額僅占所有基金的不足4成,主要因為機構資金的加持。

近兩月大陸新基金募集明顯回暖。圖為2018年12月14日上海理財博覽會場,民眾諮詢相關產品。(中新社)
近兩月大陸新基金募集明顯回暖。圖為2018年12月14日上海理財博覽會場,民眾諮詢相關產品。(中新社)

其中,首募規模超過百億元的債券基金,就有民生加銀中債1-3年農發債、中銀1-3年國開債、鵬華1-3年國開債A、國壽安保1-3年國開債A和交銀中債1-3年農發債A,5檔產品合計募集規模680.56億元,其中民生加銀中債1-3年農發債募集規模最高,高達224億元。

另一個與去年同期形成鮮明對比的特點是,今年前五個月權益基金的整體募集規模較低。今年以來,新成立股票型基金46檔,合計募集金額390.44億元,平均單檔產品募集金額8.49億元;新成立混合型基金113檔,合計募集909.6億元,平均單檔產品募集金額8.05億元。權益基金的募集金額明顯低於所有公募產品的平均規模。

《證券日報》估算,46檔股票型開放式基金將在建倉完成後為股市輸送341.4億元的資金,113檔混合型開放式基金在建倉完成後,也會有511.29億元資金進入股市。總計新發行159檔權益基金,將為股市陸續「充能」852.69億元。

(記者/許昌平)