2019-07-02・旺報-綜合報導

2019-07-02・旺報-綜合報導
郵儲銀行拚IPO 各路人馬齊看好

估募資達272億人幣 股東包含騰訊、螞蟻金服等企業

資產規模超過10兆元的郵儲銀行「回A」之所以備受各界關注,主要原因有二,一來,募資金額規模龐大,超過200億元,其二,戰略股東赫赫有名,包括大陸中國人壽、中國電信、螞蟻金服、淡馬錫、騰訊等,就連李嘉誠的身影也在其中。

資產規模破10兆人幣

根據公開資訊顯示,早在郵儲銀行2016年H股上市時,李嘉誠透過3個慈善基金會持有郵儲行PLN,相當於當時郵儲行H股11.62%特定權益或全數發行股本約2.8%。

港媒指出,根據今年1月港交所揭露,按PLN贖回條款,李嘉誠從相關金融機構接手該批22.67億股H股,由衍生工具轉為現貨。
身為最年輕的大陸國有大行,郵儲銀行持續快速成長,截至今年第一季末,郵儲銀行資產規模已突破10兆元大關,達到10.14兆元,占大陸銀行業金融機構總資產比例達3.68%。

最高發行51.72億股

根據中國郵政儲蓄銀行A股公開說明書顯示,郵儲銀行將在A股發行數量不超過51.72億股,不超過A股發行後總股本的6%,且不包括根據超額配售選擇權可能發行的任何股份。

如果依照發行規模最高51.72億股,以2018年12月31日每股淨資產價格來估算,該次發行募資金額可望高達272億元。不過,最終募資規模,仍要看最後確定的發行規模與發行價格而定。即使如此,郵儲銀行此次IPO計畫可望創下今年A股之最。

郵儲銀行即將啟動A股IPO,市場莫不高度期待。根據大和研究報告指出,郵儲銀行A股IPO融資所得,將緩解信貸持續快速擴張面臨的資本壓力,支撐2019年到2021年的淨利息收益率,該報告目標價維持「持有」。

中泰證券指出,郵儲銀行A股IPO,一來補充資本,二來增加這家大行的國內知名度,市場會積極對國有大行「買單」。
廣發證券研究報告指出,郵儲銀行若完成A股IPO,將同時打通新的融資管道,由於郵儲銀行零售銀行的定位、良好存款基礎,且持續提高資產運用效率,維持「買入」評級。(記者吳佳晉)