2020-02-25・旺報-綜合報導

2020-02-25・旺報-綜合報導
海力士、三星見病例 恐波及陸企

有人認為或藉機漲價 但對替代產品是利多

南韓目前受新冠肺炎疫情影響程度僅次於大陸,其中,電子大廠SK海力士、三星電子也相繼淪陷。有產業人士憂心,若南韓疫情不能獲得控制,兩家大廠停工,恐波及供應鏈上的大陸A股公司。不過,也有人認為,兩企業停工隔離的可能性不大,但不排除藉機漲價的可能,這將對包括A股公司在內的替代產品生產商形成利多。

疫情之下,南韓記憶體大廠SK海力士在2月20日表示,位於京畿道利川工廠的一名員工曾與確診患者有密切接觸,出於安全考量,該廠800名與該員接觸過的人員全部隔離;另外,據南韓媒體2月22日報導,三星電子的一處手機廠在傳出一例確診病例後,該廠即暫停運作。目前,雖然兩間工廠運作都恢復正常,但已對產業鏈上的大陸企業造成恐慌。

1月8日,民眾在美國拉斯維加斯消費電子展三星展台參觀。(新華社)
1月8日,民眾在美國拉斯維加斯消費電子展三星展台參觀。(新華社)

記憶體影響最大

電子產業垂直媒體「探索科技」首席分析師王樹一指出,兩大廠停工影響最大的就是記憶體類相關廠商,尤其是動態隨機存取記憶體(DRAM)和快閃記憶體,目前該領域基本上被南韓壟斷,僅三星加海力士的產能就占全球7成以上,所以兩者應該還是會堅持生產,但不排除趁機漲價的可能。
從需求端來看,有產業分析師認為,去年第四季記憶體產業供需已趨平衡,市場庫存去化加速,目前,隨著下游組裝廠陸續復工,開始補庫存,供給吃緊狀態預計會延續到今年第二季,使現貨價格、合約價格雙雙看漲。在此背景下,一旦兩家大廠相關產品漲價,將給下游企業帶來成本壓力。

SK海力士與威寶電信合推專案。(本報系資料照片)
SK海力士與威寶電信合推專案。(本報系資料照片)

他廠缺乏大產能

不過,有觀點認為,若兩大廠的生產受到局部影響而漲價,將對包括A股公司在內的替代產品生產商形成利多。據《科創板日報》整理,就企業而言,在記憶體領域有海康威視、兆易創新、紫光存儲、長江存儲、威騰電子等。
對此說法,王樹一認為,即使三星、海力士相關存取記憶體漲價,替代產品「上位」的機會有限。他解釋,因為其他廠商沒有這麼大的產能,也來不及建設,凡是用到大容量記憶體的公司,基本上都離不開三星、海力士,涵蓋許多手機廠商、PC廠商、智慧電視廠商,安防監控設備企業。

(記者/李澍)