(Dell、微軟助攻、NB/PC回暖,台股受惠供應鏈。圖/王淑以)
國際級PC龍頭戴爾(Dell)對NB/PC掛保證及微軟推出生成式AI的Windows 365 Copilot系統預計11月開始收費等題材助攻換機潮,將再度刺激及提振NB/PC出貨量,台股受惠供應鏈受到鼓舞,華碩、廣達、宏碁將有營運成長的想像空間,尤其IC設計股矽創及電源股群電已提前暖身,5日分別大漲9.41%及鎖住漲停。
台新投顧副總黃文清認為,Dell在2日法說會對PC、NB市場十足的樂觀,Dell點出三大重點第一、美國、歐洲、中東等地區的市場狀況比預期還好,預計2024年PC市場將重回成長,第二、特別看好人工智慧(AI)PC的未來產業發展及看好此趨勢AI伺服器趨勢,並已占伺服器比重2成。
國泰證期顧問處蔡明翰表示,由於Dell對NB/PC市場樂觀,消費性電子業第三季將逐步回溫,陸續解除市場認為第三季旺季不旺的疑慮,台股目前的亮點不僅僅只有AI伺服器,還包括消費性電子業,此重大利多有助於資金回流台股,主要台股與筆電、PC等產業關連性還不小。
蔡明翰表示,特別微軟推出生成式AI的Windows 365 Copilot系統預計11月開始收費,把成式AI聊天助手Copilot融入Windows系統,有助於NB/PC的換機潮。
台股NB/PC供應鏈有品牌廠華碩、宏碁,組裝廠廣達、仁寶、英業達、和碩,機板及競電NB微星、技嘉,IC設計廠瑞昱、義隆、聯詠、譜瑞-KY、鈺太、矽創及電源廠群電等,近期股價表現強勁的有微星、瑞昱、聯詠、譜瑞-KY、義隆、矽創、群電。
群益投顧認為,Dell展望樂觀,看好台股相關供應鏈中的華碩,並估第三季營收有望季增雙位數以上,表現會比整體市場還高,下半年營運顯著改善。挾著筆電市場回升及AI伺服器市場高速成長,華碩2024年營運將重回高成長的走勢。